Die Stammdaten sind die erste Ansicht jeder Onlineakte und enthalten die Grunddaten des Falls. Von hier aus pflegen Sie Fallbezeichnung, Zuständigkeiten und den technischen Nutzer.
Die Bereiche im Überblick
- Zusätzliche Informationen – das anwaltliche Aktenzeichen, der zuständige Bearbeiter und optionale Hashtags zur eigenen Systematik. Über Bearbeiten ändern Sie die Werte.
- Fallbezeichnung – die Bezeichnung (Rubrum) und eine frei wählbare Beschreibung des Mandats.
- Fallherkunft – woher der Fall stammt (z. B. Mandantenportal, manuell, Schnittstelle).
Werte bearbeiten
Ein Klick auf Bearbeiten schaltet den jeweiligen Block in den Eingabemodus (mit Verwerfen brechen Sie ab). Die Änderungen sichern Sie mit Speichern:
- Aktenzeichen Anwalt – Ihr kanzleiinternes Aktenzeichen (frei vergebbar, unabhängig vom automatischen DEPLAW-Aktenzeichen oben rechts).
- Bearbeiter – die zuständige Person aus Ihrem Team; über die Auswahl wechseln Sie die Zuständigkeit.
- Anmerkung – eine interne Notiz zum Fall.
- Hashtags – frei vergebbare Schlagworte (z. B.
#Verkehrsrecht), nach denen Sie später in der Aktenübersicht filtern. - Bezeichnung / Beschreibung – Rubrum und Kurzbeschreibung des Mandats.
Aktenstatus
Direkt unter dem Aktenkopf steht der Status des Mandats. Über das Stift-Symbol öffnen Sie ein Auswahlfeld und wählen den Status aus einer festen Liste:
- Neues Mandat.
- Das Mandat wurde angenommen.
- Das Mandat wurde abgelehnt.
- Das Mandat wurde außergerichtlich beendet.
- Die Abrechnung wird geprüft.
Mit Speichern übernehmen Sie den neuen Status. Er begleitet die Akte durch ihren Lebenszyklus – von der Annahme bis zum Mandatsende – und steht Workflows als Variable AKTE_STATUS zur Verfügung (siehe Variablenreferenz). Ein Statuswechsel kann zugleich eine passende Benachrichtigung an den Mandanten auslösen.
Technischer Nutzer
Enthält die Akte noch keinen technischen Nutzer, weist ein Hinweisbanner darauf hin. Über Technischen Nutzer hinzufügen verknüpfen Sie den Mandanten als technischen Nutzer – Voraussetzung, damit z. B. das Mandantenportal und automatische Benachrichtigungen funktionieren.