Die Onlineakte ist die zentrale Arbeitsfläche für einen einzelnen Fall. Alles, was zu einem Mandat gehört – Stammdaten, Schriftverkehr, Beteiligte, Fristen, laufende Workflows und die Fallfinanzen – ist hier an einer Stelle gebündelt. Sie öffnen für jeden Fall genau eine Onlineakte und navigieren darin über die Reiter am linken Rand.
Eine Akte öffnen
Sie öffnen eine Onlineakte aus der Aktenübersicht:
- Wählen Sie im Dashboard den Reiter Akten.
- Klicken Sie in der Fallliste auf das Aktenzeichen des gewünschten Falls.
- Die Onlineakte öffnet sich; oben stehen Rubrum, Aktenzeichen und Mandatsdatum, links die Reiter der Akte.
Über Zurück zum Dashboard (oben) verlassen Sie die Akte wieder.
Die Reiter der Akte
Jeder Reiter am linken Rand ist ein eigener Bereich der Akte:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Stammdaten | Grunddaten des Falls: Rubrum, Rechtsgebiet, Aktenzeichen, Zuständigkeiten |
| Dokumente | Der gesamte Schriftverkehr chronologisch |
| Beteiligte | Mandanten, Gegner, Gerichte und weitere Beteiligte |
| Wiedervorlagen | Fristen und Termine dieses Falls |
| Workflow | Automatisierte Abläufe, die auf der Akte laufen |
| Forderungstabelle | Haupt- und Nebenforderungen mit Verlauf |
| Buchungskonto | Buchungen und Fremdgeld der Akte |
| Überweisungen | Zahlungsausgänge des Falls |
| Rechnungen | Rechnungen zum Mandat |
| Nachsendeformulare | Formulare zur Datennacherhebung beim Mandanten |
| Mandatsende | Abschluss und Archivierung der Akte |
| Platzhalter | Fallbezogene Werte für Vorlagen und Schreiben |
Die Aktionsleiste
Oberhalb des Akteninhalts finden Sie die wichtigsten Aktionen für die Akte:
- Hochladen – eine externe Datei in die Akte legen
- Notiz – eine interne Notiz erfassen
- Dokument – ein Dokument aus einer Vorlage erzeugen
- Email – eine E-Mail schreiben und versenden
- Formular – ein dynamisches Formular starten
- Exportieren – Inhalte der Akte exportieren