Externe Dateien – etwa eingescannte Post, ein Schreiben der Gegenseite oder ein PDF vom Mandanten – legen Sie direkt in die betreffende Onlineakte. Danach sind sie Teil des Schriftverkehrs und stehen für Workflows, Fristen und Vorlagen zur Verfügung.
Voraussetzung
Sie haben die gewünschte Onlineakte geöffnet (siehe Die Onlineakte) und befinden sich im Reiter Dokumente.
Schritt für Schritt
- Klicken Sie in der Aktionsleiste über der Dokumentenliste auf Hochladen.
- Es öffnet sich das Fenster Dokument hochladen.
- Klicken Sie auf + Datei auswählen und wählen Sie die Datei von Ihrem Gerät.
- Bestätigen Sie den Upload. Das Dokument wird in die Akte übernommen und erscheint anschließend in der Dokumentenliste.
Nach dem Hochladen
Das neue Dokument taucht mit Eingangsdatum, Richtung und Status in der Liste auf. In der Regel ordnet DEPLAW eingehende Dokumente automatisch ein und vergibt passende Schlagworte – dieser Schritt lässt sich über die Dokumentenklassifizierung steuern. Titel, Richtung und Klassifizierung können Sie anschließend an der Zeile anpassen.