Die Wiedervorlagen-Dashboards sind keine andersfarbige Ansicht der Wiedervorlagenliste, sondern eigene, konfigurierbare Filteransichten. Statt jedes Mal die Filter neu zu setzen, wählen Sie ein zuvor eingerichtetes Dashboard und sehen sofort genau das Arbeitspaket, das es abbildet – etwa alle Wiedervorlagen des heutigen Tages, alle Rückrufe oder alle Replikfristen. Das funktioniert für Ihre eigene Arbeit genauso wie für Teamleiter, die sich schnell einen Überblick über die Arbeitspakete des ganzen Teams verschaffen wollen.
Was ein Dashboard ausmacht
Ein Wiedervorlagen-Dashboard ist im Kern eine gespeicherte Filterkombination – vergleichbar mit einer benannten Suche. Typische Beispiele:
Welche Filter ein Dashboard genau enthält, legen Sie – oder ein Teamleiter für die Gruppe – individuell fest. So entstehen thematisch klar geschnittene Arbeitspakete, die sich per Klick abrufen lassen, statt jedes Mal Filter neu zusammenzustellen.
So nutzen Sie ein Dashboard
- Dashboard wählen
Über Dashboard wählen laden Sie eines Ihrer konfigurierten Dashboards. Welche Filter es enthält, legen Sie in den Einstellungen fest.
- Sicht eingrenzen
Wie bei den Wiedervorlagen schalten Sie zwischen eigenen und denen eines anderen Bearbeiters um – als Teamleiter etwa, um das Arbeitspaket eines Kollegen zu prüfen.
- Arbeitspaket abarbeiten
Die Tabelle zeigt nur noch die zum Dashboard passenden Wiedervorlagen. Wie in der Gesamtliste lässt sich jede Zeile direkt bearbeiten – Änderungen landen im Journal der jeweiligen Akte.