Der Reiter Wiedervorlagen enthält alle Fristen und Aufgaben dieses Falls. Jede Wiedervorlage hat eine Frist, eine Priorität, einen Status, einen zuständigen Bearbeiter und – wichtig – eine Sichtbarkeit für bestimmte Beteiligtengruppen. So ist jederzeit klar, was bis wann und von wem zu tun ist.
Die Liste verstehen
Jede Zeile ist eine Wiedervorlage. Standardmäßig ist die Liste nach Frist aufsteigend sortiert, sodass das Dringendste oben steht.
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | kurze Bezeichnung der Aufgabe |
| Frist | Fälligkeitsdatum (Standard-Sortierung) |
| Priorität | Niedrig, Medium oder Hoch |
| Status | z. B. Erstellt, Offen, Erledigt |
| Typ | Art des Eintrags (z. B. Wiedervorlage, Frist, Telefon) |
| Bearbeiter | zuständige Person |
Über das Suchfeld filtern Sie nach Titel; die Trichter-Symbole in der Kopfzeile filtern einzelne Spalten (z. B. nur Hoch oder nur Offen). Filter zurücksetzen hebt alle Filter auf, Tabelle aktualisieren lädt den Stand neu. Mit Eigene Wiedervorlagen blenden Sie nur die Ihnen zugewiesenen Einträge ein. Unter der Liste lässt sich die Spaltenansicht anpassen und mit Konfiguration speichern sichern.
Eine neue Wiedervorlage anlegen
- Klicken Sie oben auf + Neue Wiedervorlage. Es öffnet sich der Dialog Wiedervorlage.
- Füllen Sie die Felder aus:
- Typ – die Art des Eintrags (Standard: Wiedervorlage).
- Titel (Pflichtfeld) – die Kurzbezeichnung, unter der die Aufgabe in der Liste erscheint.
- Beschreibung – optionale Details zur Aufgabe.
- Frist (Pflichtfeld) – das Fälligkeitsdatum. Über die Schnellauswahl Heute, In einer Woche oder In zwei Wochen setzen Sie es mit einem Klick; Ganztägig entfernt die Uhrzeit.
- Priorität – Niedrig, Medium oder Hoch.
- Status – der Startstatus (Standard: Erstellt).
- Bearbeiter – die zuständige Person; vorbelegt mit Ihnen.
- Berechtigungen – wer die Wiedervorlage sehen darf: Plattform, Anwalt, Mandant, Werkstatt/Gutachter. So bleiben interne Aufgaben intern, während für den Mandanten relevante Termine auch im Mandantenportal sichtbar werden.
- Mit Speichern legen Sie die Wiedervorlage an; sie erscheint sofort in der Liste.