Unter Einstellungen → Nutzerkonto → Text-Platzhalter legen Sie eigene, wiederverwendbare Platzhalter an. Anders als die aus der Akte gespeisten Aktenplatzhalter definieren Sie hier feste Werte – z. B. Ihre Durchwahl, ein Profilfoto oder einen Standardtext –, die Sie überall als {{NAME}} einsetzen.
Einen Platzhalter anlegen
Mit + Platzhalter hinzufügen vergeben Sie einen Namen (die spätere {{…}}-Kennung) und einen Wert. Jeder Eintrag lässt sich später über das Stift-Symbol bearbeiten oder über den Papierkorb löschen; die Suche hilft bei vielen Einträgen.
| Bestandteil | Bedeutung |
|---|---|
| Name | die Kennung, unter der Sie den Platzhalter aufrufen – z. B. DURCHWAHL → im Text {{DURCHWAHL}}. |
| Wert (Text) | ein fester Text, der beim Einsetzen erscheint. |
| Wert (Bild) | statt Text lässt sich auch ein Bild hinterlegen (z. B. Profilfoto oder eingescannte Unterschrift), das dann als Grafik eingefügt wird. |
Gruppieren mit dem Unterstrich
Namen mit gemeinsamem Präfix und Unterstrich werden in der Übersicht gruppiert dargestellt – z. B. PROFIL_NAME, PROFIL_BESCHREIBUNG, PROFIL_BILD unter der Gruppe PROFIL. So behalten Sie zusammengehörige Platzhalter übersichtlich beisammen.
Persönlicher Kontakt in der Mandanten-Onlineakte
Sind Sie als Sachbearbeiter in den Stammdaten einer Akte hinterlegt, werden Ihr Profilbild und Ihre Telefonnummer aus den Text-Platzhaltern auch in der Onlineakte der Mandantin bzw. des Mandanten angezeigt. Das gibt der Mandantschaft ein Gesicht und eine direkte Durchwahl zur zuständigen Person – der persönliche Kontakt und das Vertrauen steigen spürbar.