Mit einem Nachsendeformular holen Sie fehlende Angaben strukturiert beim Mandanten ein – zum Beispiel Unterlagen oder Detailangaben, die nach Mandatsannahme noch fehlen. Der Reiter listet alle Formulare dieses Falls.

Formulare verwalten

  • + Neues Nachsendeformular erstellt ein Formular und verknüpft es mit der Akte.
  • Über Suche und Filter zurücksetzen grenzen Sie die Liste ein.

Ein Nachsendeformular anlegen

Klicken Sie auf + Neues Nachsendeformular. Es öffnet sich ein kleiner Dialog, in dem Sie die Formularvorlage auswählen und optional eine Anmerkung ergänzen:

Nachsendeformular✕
Nachsendeformular
Daten des Unfallgegners ▾
Anmerkung
Interne Notiz zum Formular …
Speichern
  • Nachsendeformular (Pflicht) – die Vorlage, die verschickt werden soll. Die Liste stammt aus Ihren zentral gepflegten Dynamischen Formularen. Typische Vorlagen sind z. B. Vollmacht und Schweigepflichtsentbindung, Daten des Unfallgegners (auch mit KFZ), Kontodaten erbeten, Heilbehandlung, Haushaltsführungsschaden, Fahrradsachschaden oder Diesel Abgas.
  • Anmerkung – eine optionale interne Notiz.

Nach Speichern erscheint das Formular in der Liste und wird dem Mandanten über seine Onlineakte / das Mandantenportal zum Ausfüllen bereitgestellt. Seine Antworten fließen anschließend automatisch in die Akte zurück – ohne Abtippen.

Die Spalten

Spalte Bedeutung
Formular Bezeichnung des Nachsendeformulars
Status Bearbeitungsstand (z. B. offen, ausgefüllt)
Erstellt / Geändert Zeitpunkte der Erstellung und letzten Änderung
Eigenschaften Kennzeichnungen des Formulars
Ablaufdatum bis wann das Formular gültig ist